1.20世纪30年代初，鲁南土匪横行，年轻军官高自告奋勇到灵异城打土匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会等与土匪勾结，但很难与之对抗。中共地下党员高化军、沈给他指路，帮他看清了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了妹夫的亲情，以蒙面黑旋风的方式主持正义，获得了沈的爱情。

2.高为了粉碎日本*t计划，掠夺山东煤矿的黑金计划，九死一生。他受沈、等人革命的影响，自愿接受党组织的领导，组织了一支勇敢的黑旋风支队与敌人血战。为了保护救国的抗日物资，高与白龙飞、黑龙会殊死搏斗，在国内制造了惨案，比较终消灭了敌人。加代以血洗耻辱，沈不辱使命，终于与高结婚。高带领“黑色旋风”支队走向抗日救亡的战场，成长为一名革命战士。

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